El destinatario firmó
Solicitud completada
Rechazado
Expirado
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Ventas y Marketing
Documentos firmados a CRM
Escribe el estado de Zoho Sign de vuelta en el Deal o Contacto desde el que se envió el documento.
Implementa Documentos firmados a CRM.
InterConnecta configura la parte que Zoho ya publica y construye la API del paso que esa conexión no cubre. OpenAI, Anthropic o Gemini pueden ejecutar el paso de IA.
Hablar con un especialistaWorkflow
Cuando El destinatario firmóSolicitud completadaSolicitud rechazadaSolicitud expirada
Solución
Muestra el estado de la firma en el deal.
Los representantes envían un documento a firma y luego revisan Zoho Sign para ver quién firmó.
Cuando una solicitud de Zoho Sign se completa, se rechaza o vence, el estado se escribe de vuelta en el Deal o Contacto vinculado.
Sistemas de entrada
Zoho Sign
Origen
Zoho CRM
Procesamiento con IA
Zoho WorkDrive
Resultado
Ruta de ejecución
Origen El destinatario firmó
Solicitud completada · Solicitud rechazada · Solicitud expirada
Procesamiento con IA Relaciona la solicitud de Sign con el Deal o Contacto desde el que se envió, y redacta la tarea del propietario a partir del estado del documento. No cierres el deal salvo que esa plantilla esté configurada como el evento de aceptación. OpenAI, Anthropic o Gemini pueden ejecutar este paso.
- ID de la solicitud
- Plantilla
- Email del destinatario
- Deal o contacto vinculado
Acciones
- Actualizar el estado del documento
- Guardar el archivo completado en WorkDrive
- Crear una tarea para el propietario
- Mover la etapa solo cuando la regla de la plantilla lo indique
Resultado El deal muestra si el documento se firmó, se rechazó o venció.
Cómo corre este flujo.
- 01
Zoho Sign
Empieza cuando ocurre: El destinatario firmó, Solicitud completada, Solicitud rechazada, Solicitud expirada.
- 02
Solicitud de Sign
Lee ID de la solicitud, Plantilla, Email del destinatario, Deal o contacto vinculado.
- 03
Ejecutar el paso de IA
Relaciona la solicitud de Sign con el Deal o Contacto desde el que se envió, y redacta la tarea del propietario a partir del estado del documento. No cierres el deal salvo que esa plantilla esté configurada como el evento de aceptación. OpenAI, Anthropic o Gemini pueden ejecutar este paso.
- 04
Zoho CRM
El deal muestra si el documento se firmó, se rechazó o venció.
Beneficios clave
Estado visible en el deal
Archivo completado guardado
El propietario recibe una tarea
El cierre es una regla de plantilla, no el valor predeterminado
Ideal para
Equipos comerciales que envían propuestas o contratos con Zoho Sign desde Zoho CRM.