Ventas y Marketing

Formulario de WordPress a CRM

Crea un Lead del CRM a partir de un formulario de WordPress cuando el correo o el teléfono es válido.

Implementa Formulario de WordPress a CRM.

InterConnecta configura la conexión que Zoho ya publica y agrega las reglas. OpenAI, Anthropic o Gemini pueden ejecutar el paso de IA.

Hablar con un especialista

Workflow

Cuando Formulario enviado

Ver diagrama

Solución

Lleva los formularios del sitio al CRM.

Las notificaciones de los formularios del sitio llegan por correo y se copian en Zoho CRM.

Un envío de formulario de WordPress crea un Lead de Zoho CRM cuando el correo o el teléfono es válido, y lo asigna a partir del formulario.

Sistemas de entrada

WordPress

Origen

Zoho CRM

Resultado

Ruta de ejecución

Origen Formulario enviado

Procesamiento con IA Clasifica el mensaje, redacta los campos del Lead y descarta el envío cuando el correo y el teléfono faltan o no son válidos. No crees un Lead duplicado para el mismo correo. OpenAI, Anthropic o Gemini pueden ejecutar este paso.

ID del formulario
Nombre
Email
Teléfono
Mensaje

Acciones

Validar email o teléfono
Crear o actualizar el Lead
Establecer el origen del lead a partir del formulario
Asignar el propietario

Resultado Una consulta válida del sitio es un Lead en Zoho CRM.

Cómo corre este flujo.

01

WordPress

Empieza cuando ocurre: Formulario enviado.
02

Envío

Lee ID del formulario, Nombre, Email, Teléfono, Mensaje.
03

Ejecutar el paso de IA

Clasifica el mensaje, redacta los campos del Lead y descarta el envío cuando el correo y el teléfono faltan o no son válidos. No crees un Lead duplicado para el mismo correo. OpenAI, Anthropic o Gemini pueden ejecutar este paso.
04

Zoho CRM

Una consulta válida del sitio es un Lead en Zoho CRM.

Módulos en Zoho

Leads

Campos actualizados

Lead
Origen del Lead
Propietario
Mensaje

Beneficios clave

Los envíos no válidos se descartan

El mismo email actualiza el Lead

El origen nombra el formulario

El propietario queda asignado

Ideal para

Equipos de marketing cuyos formularios de WordPress deben abrir Leads en Zoho CRM.