Datos enriquecidos
Prospectos listos
AI SALES FOR ZOHO
Diseña un proceso comercial con IA conectado a Zoho CRM
De una base de prospectos a un proceso comercial activo
Cómo conectar enriquecimiento, llamadas con DialRun AI, seguimiento y Zoho CRM en una operación comercial medible.
GUÍA PARA EQUIPOS COMERCIALES B2B
Arquitectura · Configuración · Métricas · Implementación
AI Sales
for Zoho
Escenario B2B
Qué sucede con un prospecto dentro de la suite
Ejemplo de un flujo configurable. Las acciones cambian según el resultado de cada interacción.
Zoho CRM identifica el prospecto
Una vista, lista o workflow define qué registro entra en el proceso.
El agente enriquece el contexto
Completa información útil de la empresa y el contacto antes de llamar.
DialRun AI realiza la llamada
Utiliza el guion, idioma, reglas y criterios aprobados.
El resultado decide el seguimiento
Email, WhatsApp, tarea humana, nueva llamada o cierre de la secuencia.
Zoho CRM conserva la trazabilidad
Recibe los datos, el resumen, la grabación y el próximo paso definidos.
Orquestación
La llamada no termina el proceso: decide qué ocurre después
AI Sales for Zoho puede activar rutas diferentes según la respuesta obtenida.
Interés confirmado
Crear seguimiento, enviar información y coordinar una reunión.
Solicita información
Generar un email personalizado o continuar por WhatsApp.
No disponible
Programar un nuevo intento dentro de la ventana permitida.
Envía documentos
Extraer los datos relevantes y actualizar el registro correspondiente.
Requiere atención humana
Asignar una tarea o transferir el contexto al vendedor.
Sin interés
Registrar el motivo y cerrar o pausar la secuencia.
Zoho CRM
Qué consulta la suite y qué devuelve al CRM
La integración se define por módulos, campos, permisos y workflows. No toda implementación necesita los mismos datos.
ETAPAINFORMACIÓN UTILIZADA O GENERADAACCIÓN EN ZOHO CRM
Enriquecimiento
Empresa, industria, contacto y contexto
Completar campos definidos
Llamada
Guion, idioma, teléfono y criterios
Registrar resultado y actividad
Conversación
Notas, resumen, grabación y señales
Actualizar el registro
Seguimiento
Canal, mensaje, fecha y condición
Crear acción o workflow
Documentos
Datos extraídos y validaciones
Actualizar campos o adjuntos
Derivación
Prioridad, propietario y próximo paso
Asignar tarea o reunión
Diseño de solución
Qué se configura en cada implementación
Audiencia
Módulos, vistas, segmentos y criterios de entrada.
DialRun AI
Guiones, idiomas, voz, horarios, reintentos y derivaciones.
Seguimiento
Email, WhatsApp, secuencias, plantillas y condiciones.
Datos
Campos consultados, datos generados y reglas de actualización.
Control humano
Aprobaciones, excepciones, asignaciones y puntos de escalamiento.
Medición
Métricas, dashboards, objetivos y criterios para ampliar.
Evaluación
Cómo medir el impacto comercial y operativo
El volumen de llamadas es solo una métrica. La evaluación debe conectar actividad, continuidad y resultado comercial.
Cobertura
- Prospectos enriquecidos
- Llamadas realizadas
- Contactos efectivos
Velocidad
- Tiempo al primer contacto
- Tiempo al seguimiento
- Secuencias completadas
Conversión
- Conversaciones relevantes
- Reuniones generadas
- Oportunidades creadas
Operación
- Registros actualizados
- Tareas administrativas reducidas
- Interacciones con próximo paso
Siguiente paso
Diseña el proceso comercial con IA para tu operación
Una sesión inicial permite identificar el cuello de botella, los datos disponibles, el flujo apropiado y la métrica que definirá el éxito.
01
Identificar
el proceso que debemos mejorar
02
Revisar
cómo funciona actualmente en Zoho CRM
03
Definir
los agentes, canales y reglas
04
Acordar
el alcance inicial y las métricas de éxito
interconnecta.com
Zoho Premium Partner · +1.500 proyectos · +50 países
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Cómo conectar enriquecimiento, llamadas con DialRun AI, seguimiento y Zoho CRM en una operación comercial medible.
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Qué sucede con un prospecto dentro de la suite
Ejemplo de un flujo configurable. Las acciones cambian según el resultado de cada interacción.
Zoho CRM identifica el prospecto
Una vista, lista o workflow define qué registro entra en el proceso.
El agente enriquece el contexto
Completa información útil de la empresa y el contacto antes de llamar.
DialRun AI realiza la llamada
Utiliza el guion, idioma, reglas y criterios aprobados.
El resultado decide el seguimiento
Email, WhatsApp, tarea humana, nueva llamada o cierre de la secuencia.
Zoho CRM conserva la trazabilidad
Recibe los datos, el resumen, la grabación y el próximo paso definidos.
Orquestación
La llamada no termina el proceso: decide qué ocurre después
AI Sales for Zoho puede activar rutas diferentes según la respuesta obtenida.
Interés confirmado
Crear seguimiento, enviar información y coordinar una reunión.
Solicita información
Generar un email personalizado o continuar por WhatsApp.
No disponible
Programar un nuevo intento dentro de la ventana permitida.
Envía documentos
Extraer los datos relevantes y actualizar el registro correspondiente.
Requiere atención humana
Asignar una tarea o transferir el contexto al vendedor.
Sin interés
Registrar el motivo y cerrar o pausar la secuencia.
Zoho CRM
Qué consulta la suite y qué devuelve al CRM
La integración se define por módulos, campos, permisos y workflows. No toda implementación necesita los mismos datos.
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Completar campos definidos
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Actualizar el registro
Seguimiento
Canal, mensaje, fecha y condición
Crear acción o workflow
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Datos extraídos y validaciones
Actualizar campos o adjuntos
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Prioridad, propietario y próximo paso
Asignar tarea o reunión
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Audiencia
Módulos, vistas, segmentos y criterios de entrada.
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Guiones, idiomas, voz, horarios, reintentos y derivaciones.
Seguimiento
Email, WhatsApp, secuencias, plantillas y condiciones.
Datos
Campos consultados, datos generados y reglas de actualización.
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Aprobaciones, excepciones, asignaciones y puntos de escalamiento.
Medición
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Evaluación
Cómo medir el impacto comercial y operativo
El volumen de llamadas es solo una métrica. La evaluación debe conectar actividad, continuidad y resultado comercial.
Cobertura
- Prospectos enriquecidos
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- Oportunidades creadas
Operación
- Registros actualizados
- Tareas administrativas reducidas
- Interacciones con próximo paso
Siguiente paso
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Identificar
el proceso que debemos mejorar
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Qué sucede con un prospecto dentro de la suite
Ejemplo de un flujo configurable. Las acciones cambian según el resultado de cada interacción.
Zoho CRM identifica el prospecto
Una vista, lista o workflow define qué registro entra en el proceso.
El agente enriquece el contexto
Completa información útil de la empresa y el contacto antes de llamar.
DialRun AI realiza la llamada
Utiliza el guion, idioma, reglas y criterios aprobados.
El resultado decide el seguimiento
Email, WhatsApp, tarea humana, nueva llamada o cierre de la secuencia.
Zoho CRM conserva la trazabilidad
Recibe los datos, el resumen, la grabación y el próximo paso definidos.
Orquestación
La llamada no termina el proceso: decide qué ocurre después
AI Sales for Zoho puede activar rutas diferentes según la respuesta obtenida.
Interés confirmado
Crear seguimiento, enviar información y coordinar una reunión.
Solicita información
Generar un email personalizado o continuar por WhatsApp.
No disponible
Programar un nuevo intento dentro de la ventana permitida.
Envía documentos
Extraer los datos relevantes y actualizar el registro correspondiente.
Requiere atención humana
Asignar una tarea o transferir el contexto al vendedor.
Sin interés
Registrar el motivo y cerrar o pausar la secuencia.
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Qué consulta la suite y qué devuelve al CRM
La integración se define por módulos, campos, permisos y workflows. No toda implementación necesita los mismos datos.
ETAPAINFORMACIÓN UTILIZADA O GENERADAACCIÓN EN ZOHO CRM
Enriquecimiento
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Llamada
Guion, idioma, teléfono y criterios
Registrar resultado y actividad
Conversación
Notas, resumen, grabación y señales
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Seguimiento
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Datos extraídos y validaciones
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Derivación
Prioridad, propietario y próximo paso
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Diseño de solución
Qué se configura en cada implementación
Audiencia
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Guiones, idiomas, voz, horarios, reintentos y derivaciones.
Seguimiento
Email, WhatsApp, secuencias, plantillas y condiciones.
Datos
Campos consultados, datos generados y reglas de actualización.
Control humano
Aprobaciones, excepciones, asignaciones y puntos de escalamiento.
Medición
Métricas, dashboards, objetivos y criterios para ampliar.
Evaluación
Cómo medir el impacto comercial y operativo
El volumen de llamadas es solo una métrica. La evaluación debe conectar actividad, continuidad y resultado comercial.
Cobertura
- Prospectos enriquecidos
- Llamadas realizadas
- Contactos efectivos
Velocidad
- Tiempo al primer contacto
- Tiempo al seguimiento
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Conversión
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- Reuniones generadas
- Oportunidades creadas
Operación
- Registros actualizados
- Tareas administrativas reducidas
- Interacciones con próximo paso
Siguiente paso
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Una sesión inicial permite identificar el cuello de botella, los datos disponibles, el flujo apropiado y la métrica que definirá el éxito.
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Identificar
el proceso que debemos mejorar
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cómo funciona actualmente en Zoho CRM
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